亚洲城蔡司欲购买徕卡45,募资筹备全球扩张

据悉,徕卡公司即将出售其45%的股份,而德国蔡司公司则明确表示对这45%的股份颇感兴趣。据路透社报道,总部位于美国的私人股本公司黑石集团正在与潜在买家进行谈判,以出售其45%的股份。2011年,徕卡最初以1.79亿美元的价格将该公司44%的股份卖给了百仕通
(Blackstone),该公司的估值为4.07亿美元。在这笔交易之前,徕卡董事长安德里亚斯·考夫曼
(Andreas Kaufmann)
在2004年以8500万美元的价格收购了徕卡95%的资产。亚洲城 1

一位消息人士称,中国的鼎晖投资去年曾有意收购黑石集团在徕卡的股权,但并未达成交易。

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黑石方面不予置评。

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任何买家都将必须通过大股东奥地利考夫曼家族这关;考夫曼旗下投资公司ACM在徕卡持有55%股权,考夫曼在2011年时引入黑石,作为联合投资方。

ACM公司于2007年获得徕卡的全部股权,在此分股于黑石集团之后,ACM仍然是徕卡最大的股东。

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中国华为在部分智能手机搭载使用徕卡镜头。

徕卡照相机股份公司监事会主席安德鲁・考夫曼(Dr. Andreas
Kaufmann)博士就这笔交易表示:黑石集团将会是徕卡公司经验丰富且国际化的战略合作伙伴。他们充分了解并支持我们的品牌理念和经营模式。徕卡公司的业绩在去年成功大翻身,在营业额上创造了历史新高。我们将会继续努力发展徕卡这个品牌,并大力拓展亚洲、非洲以及中东的新兴市场。ACM公司将不打算继续出售徕卡公司的股份。我们的计划是陪伴徕卡公司进一步全球扩张并长远发展。

据路透社报道,百仕通已经与几家潜在的客户进行了谈判,据说蔡司是其中一家强劲的欲买主。除了其他私人投资者,亚洲的光学公司也对黑石的徕卡股份感兴趣。德国考夫曼(Kaufmann)家族目前持有徕卡55%的股权,而且似乎不太可能放弃控制权。考夫曼告诉路透社,他们将长期支持徕卡相机产业。

蔡司和华为不予置评,目前尚未能立即联系到鼎晖投资置评。

 黑石集团的高管贺博格 (Dr. Axel Herberg)
博士表示:徕卡这个品牌深深地扎根于德国历史,我们希望促进其业务增长,继续发扬该公司的传统。徕卡独特的创业精神依然会被保留。我们非常高兴能够支持徕卡的长期业务发展,尤其是在新兴市场的业务拓展。今后最重要的步骤将会是拓展徕卡在全球范围内的业务网络。

他们还表示,潜在的买家包括其他家族投资人,并称亚洲的光学集团和私募基金也展现出兴趣。

徕卡公司的总部位于德国的索尔姆斯市,拥有1150名员工。徕卡一向以生产顶级照相机和运动光学产品的悠久传统而举世闻名。在过去的60年里,徕卡是德国著名品牌中的领头军,其优秀的工艺和精益求精的品质是德国工业艺术的缩影,是德国制造的代言人,徕卡品牌已经成为了卓越工艺的象征。徕卡公司结合了德国人在质量上的严谨作风以及在高精密仪器上的精湛工艺,从而提供了行业中最顶尖的光学产品。 

法兰克福8月2日 –
消息人士指出,美国私人直接投资公司黑石集团目前正在与潜在买家洽谈,出售黑石在徕卡持有的45%股权。徕卡为知名高端相机及运动光学大厂。

  徕卡照相机股份公司监事会主席安德鲁考夫曼_Dr[1]._Andreas_Kaufmann_博士

佳能及尼康等大众市场型相机厂商目前股价为预估核心获利的7-9倍,基于徕卡相机被视为精品,黑石希望徕卡估值得到更高倍数。

 10月22日,徕卡公司宣布黑石集团(The Blackstone
Group)即将成为徕卡照相机股份公司新的股权持有者,即日起由黑石集团掌控的基金将收购徕卡公司44%的股权。
此次黑石集团收购徕卡公司股份,是为了支持徕卡的国际发展计划。徕卡大股东ACM公司已经与黑石集团就股份收购问题达成了协议,股份收购将分批进行,黑石集团预计将于2011年第四季度完成44%的股份持有。目前此交易有待监管部门批准。ACM与黑石集团达成共识,不向外界披露这笔交易的具体数额。

消息人士称,蔡司可能对徕卡相机有兴趣,但只愿意在获得多数股权的情况下达成交易。

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消息人士称,徕卡今年未计利息、税项、折旧及摊销之利润料大约7,000万欧元,在出售股权交易中,估值可能达到7亿欧元左右。

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消息人士称,黑石已选定一投资银行,针对徕卡拟出数项战略选择,并且已与几个潜在买家进行会谈,但目前尚未进行正式竞价程序。

但一位消息人士称,华为不太可能有兴趣收购黑石持有的股权。

徕卡的竞争对手包括德国的蔡司和奥地利的施华洛世奇光学公司(Swarovski
Optik)。

编译 蔡美珍/张荻; 审校 李爽/李婷仪

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